Риск портфеля

Рассчитайте волатильность и риск портфеля по долям и волатильности активов.

Показывает ожидаемый диапазон доходности и максимальную просадку.

Без регистрации запуск ИИ-инструментов - 2 раза бесплатно

Что дает регистрация — история запросов в кабинете и +10 AIшек в подарок (и 3 бесплатные ежедневно возобновляемые AIшки).
Пройти быструю регистрацию

О калькуляторе

Калькулятор риска портфеля считает волатильность по долям и волатильности активов.

Как пользоваться

Введите активы: название, доля, волатильность.
Укажите ожидаемую доходность портфеля.
Нажмите «Рассчитать».

Что означают параметры

Доля — % от портфеля.
Волатильность — стандартное отклонение в % в год.
Доходность — ожидаемая в %.

Когда пригодится

Оцениваете риск портфеля.
Подбираете комбинацию.
Планируете инвестиции.

Что влияет на результат

Волатильность портфеля ≈ √(сумма(доля² × вола²)). Просадка ≈ 2 × вола. Диапазон 95% = доходность ± 2 × вола. Диверсификация снижает риск без потери доходности.

Расчёт носит справочный характер.

Смотрите также

Дивидендная доходность

Рассчитайте дивидендную доходность акции: годовые дивиденды и цена покупки.

Показывает, сколько процентов годовых приносят дивиденды и срок окупаемости.

Выгода ИИС

Рассчитайте выгоду индивидуального инвестиционного счёта: тип А, Б или ИИС-3.

Показывает возврат НДФЛ и итоговую доходность с учётом льгот.

Сложный процент в акциях

Рассчитайте, как растёт капитал в акциях за счёт сложного процента с реинвестированием дивидендов.

Показывает итоговую сумму и долю дохода от процентов.

Налог с инвестиций

Рассчитайте НДФЛ с инвестиционного дохода: акции, облигации, ETF, ПИФы.

Учитывает льготы: 3 года владения, ИИС, ЛДВ.

Кривая доходности

Постройте кривую доходности облигаций по срокам: 1, 2, 3, 5, 10 лет.

Показывает форму кривой и прогноз ставок.

Реальная доходность

Рассчитайте реальную доходность инвестиций с учётом инфляции.

Показывает, сколько вы заработали в реальном выражении.

Почитать в блоге

Как ИИ помогает в расчёте эффективности коворкинга и аренды рабочих мест

ИИ для создания инфографики и визуализации данных по текстовому описанию

Как ИИ помогает в расчёте ROI от обучения сотрудников — оцените эффективность курсов

Генератор e-mail писем для холодных и горячих клиентских баз

Как ИИ помогает в расчёте алиментов и семейных выплат — онлайн-калькулятор

ИИ для автоматического тегирования и категоризации товаров в каталоге

Текст Генераторы документов Тренажёры знаний Калькуляторы Проверки/аудиты ИИ-инструменты FAQ

Web-automation.ru ИНН 623403338598
Обратная связь, вопросы и пожелания - telegram @hecrus
Разработано на базе Falcon Space
Платформа для разработки веб-приложений с ИИ-интеграцией

Конфиденциальность
Правила пользования сайта
Публичная оферта
На сайте использованы картинки Storyset

С 17.09.2026 действует обновлённая Публичная оферта. Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете её условия.

Риск портфеля

Смотрите также