Документооборот не должен тормозить проект.
Автоматическая генерация документов, минимум согласований.
Отправка сканов по почте, закрепить легитимность переписки по эл почте.
Идти на приемлимый риск (верить на слово, например, до 50 тр.)
https://falcon.web-automation.ru/blog/kak-vnedrit-svoyu-CRM-s-vozmozhnostyu-budushchego-rasshireniya – Как создать CRM с возможностью будущей кастомизации
https://falcon.web-automation.ru/blog/pobeg-iz-excel – сравнение учета в Excel и CRM системе
https://falcon.web-automation.ru/blog/kak-sdelat-klientskiy-servis-v-vide-lichnogo-kabineta-klienta – создание личных кабинетов для клиентов и сотрудников